東吳證券研報指出,看好軍工行業反轉機會,低空經濟等多個新質生產力方向激活上游配套環節,中期調整各裝備條線訂單即將落地,周邊局勢環境持續緊張,軍工央企重視中長期市值管理,多重因素疊加共振向上,行業有望迎來增速再起與估值修復的持續行情。建議關注兩個方向:(1)全球緊張局勢和中調訂單下達前夕,關注軍機產業鏈鏈長屬性和業績確定性強的央企的龍頭,重點關注航發動力、中國船舶、中航沈飛等;(2)低空經濟是有望複製衛星互聯網的一個新的大的主題投資方向,後續政策催化不斷,市場關注度高,是2024年全年值得持續關注的方向,重點關注:中直股份、四川九洲等。
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