山西證券研報指出,國內激光雷達整機和光學廠商具備全球競爭力,發射器、探測器進口替代空間大。激光雷達產業化的加速,使國產供應鏈迎來了投資機遇。(1)整機,中國激光雷達企業全球市佔率超過七成;(2)光學系統,國內企業在準直鏡、分束器、分散片、反光鏡等領域具備全球競爭力;(3)發射器,VCSEL佔比有望提升,2027年市場規模預計39億美元,Coherent、Lumentum等海外企業較爲領先,具備較大的進口替代空間;(4)探測器,APD向SiPM、SPAD演進,Hamamatsu、Sony等國外企業占主導地位,激光雷達企業也在推進自研相關芯片;(5)控制模塊,國外廠商FPGA領先,整機廠商積極自研主控芯片。建議關注:禾賽科技、長光華芯、藍特光學等。
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