華西證券研報指出,從負債端看,人身險方面,一季度整體保費收入保持增長,主要系供給側個險渠道的持續復甦,而銀保渠道新單雖有所承壓,但躉交壓降帶來了負債質量的提高;需求側居民儲蓄需求旺盛疊加存款利率持續下調背景下,保險產品優勢凸顯。財險方面,長期看好非車險業務結構調整對COR 的改善。從資產端看,當前權益市場呈現企穩復甦態勢,預計長端利率下降空間有限,資產端有望迎來邊際改善。近期保險板塊持續走低,整體估值處於歷史低位水平,安全邊際充足,維持行業“增持”評級。
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