中泰證券研報稱,從需求端看,國內1—2月光伏裝機以及出口表現較好,4月組件排產環比延續上升,初步估計可達58GW,同時光伏玻璃庫存也已連續多周下滑,光伏玻璃需求有望順勢而上。從供給端看,過去1—2年光伏玻璃毛利率承壓,非頭部企業更易受挫;聽證會+風險預警機制限制玻璃產能快速擴張;光伏玻璃產能建設需要大額資本支持,企業承受較大資金壓力。據統計,2023年度光伏玻璃在產產能9.85wt/d,2024年計劃點火產能4wt/d左右,考慮上述因素限制+冷修產能,預計2024年底光伏玻璃產能12wt/d不到。2024年光伏玻璃供需有望改善,同時考慮旺季以及玻璃產能爬產時間,供需可能階段性錯配,帶動玻璃價格上漲。同時,光伏玻璃成本預期下滑。板塊盈利修復預期下,龍頭有望充分受益。
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