建銀國際報告指,阿里健康銷售額從高基數回落,但因利息收入增加及履約成本降低而淨利增加。儘管去年4月至6月中國各地新冠感染人數有所增加,但阿里健康並未發現與大流行相關的醫療產品的需求大幅上升,這加劇了庫存的增加。因此,建銀預測,阿里健康2024年的藥品直銷業務將年減8.2%至217億元人民幣,銷售額將年增13.7%。報告表示,阿里健康於今年1月從母公司手中收購了阿里媽媽,將瞄準其獨家行銷權。建銀預計,此次收購將使阿里健康的2024年銷售額和淨利潤增加10-15億元,同時提高淨利率。建銀國際下調阿里健康目標價33%,由6.3港元削至4.2港元,評級維持跑贏大市。
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