天風證券最新研報表示,1、短期推薦板塊:自動化設備,半導體設備;其中尤其重視激光+消費設備的機會。2、重點關注子行業觀點:1)激光設備順週期板塊,下游地產基建佔比高:我們認爲本年度Q2行業承壓,Q3開始出現環比改善,Q4將繼續維持。存在旺盛的更新需求,功率3000w及以下降價空間有限,功率6000w及以上有一定降價空間。受益標的:柏楚電子、銳科激光、長光華芯。2)半導體設備:首先,我們認爲美國限制政策下國產設備的替代或將加速;其次,我們認爲國產設備的導入會增加一定的驗證環節,若晶圓廠建設延遲並非意味着需求減弱。我們認爲目前國內半導體設備,尤其是需要做到國產化的核心設備需求持續旺盛。我們持續看好國產替代進程的加速,關注核心設備標的:拓荊科技、長川科技、富創精密、新萊應材。
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