中金髮布研究報告稱,半導體是兼具成長+週期的行業,歷次週期都有異同,對1978年以來的半導體週期進行復盤。該行認為平均4—5年會經歷一輪半導體週期,呈現“牛長熊短”特徵;從二級市場投資角度,在上行和下行階段,SOX指數通常會經歷“戴維斯雙擊”和“戴維斯雙殺”;在週期見底反轉的過程中,SOX指數往往領先基本面3—9個月;每輪週期中,都存在大幅跑贏SOX指數的個股機會。參考歷史數據,認為2022年處於週期下行階段,當前估值已位於歷史底部區間,佈局下一輪週期的時機或將不遠。
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