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摩根士丹利:将小米集团目标价下调至13.4港元,评级增持

快讯 ·  2022/08/05 17:08
摩根士丹利发表研究报告指,第二季行业需求疲软,加上促销活动去库存,预计小米智能手机利润率将按季下降至8.8%;同时电动汽车成本持续增加,盈利预期持续受压。报告表示,第二季小米智能手机出货量达到3,950万部,基本符合预期,估计由于高端产品延迟推出,智能手机平均售价将略有下降,令小米智能手机业务第二季收入下降27%至431亿元人民币。该行指,小米AIoT业务表现优异,电视出货量按年增长10%,而同期行业录得6%跌幅。互联网业务方面,该行预期监管解除后经营保持稳定。大摩将第二季非国际会计准则下净利润预测下调至20亿元人民币,预测全年经常性利润将达到95亿元人民币,目标价由14港元下调至13.4港元,评级增持。
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