國金證券認為,正極材料NCM523&NCM622、6F(國產)本週價格下降,其他環節價格較為穩定。考慮到汽車及其關聯產業對GDP的貢獻價值和從業人員規模,預計更大範圍的刺激政策可以期待,刺激手段或不限於:發放購車補貼、新能源車購置税減免延期或梯度退出、汽車下鄉等。基本面、政策和估值底部,樂觀看後續行情。2021年4季度以來,電池、整車、零部件板塊跌幅較大,板塊估值在最近2年的底部附近,電池、整車、汽車零部件頭部公司22年PE估值進入30-40倍、10-30倍、20-30倍。目前行業處於基本面底部、政策底部和估值底部,市場初步反映供給端的修復(長三角產業鏈復工復產),預計後續將逐步演繹需求修復、政策刺激預期等。投資思路上,建議關注:特斯拉和比亞迪產業鏈、新能源車收入佔比較高、A0級車以下收入佔比高的公司。
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