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顶流基金经理赵诣出手,大幅加仓这只股票…梦圆最新发声

证券时报 ·  {{timeTz}}

刚上任即亏损超过20%,曾经被市场基民群嘲的基金经理梦圆公布其二季度业绩,旗下两只产品二季度大涨近30%,表现出惊人的净值拉升能力。

从其基金配置来看,主要以医药板块中的CDMO(医药领域定制研发生产,一种新型研发生产外包模式)、医疗服务、医药消费等细分行业为主,二季度,梦圆旗下两只基金对其重仓股康龙化成和南微医学均有减持迹象,而疫苗股智飞生物获其大幅增持。

作为同门师兄,赵诣旗下基金业公布了二季度业绩,因重仓持有新能源股票,赵诣旗下的农银汇理新能源主题基金二季度净值增长42%,管理规模由一季度末的116.67亿元飙升至199.01亿元。

值得一提的是,赵诣管理的农银汇理新能源主题基金规模增长,一方面来自其净值的暴增,另一方面来自基民的大幅申购。

「随着市场在二季度出现明显上涨,同时高景气行业里的公司股价表现更为明显,后续更多会选择性价比匹配,具有核心竞争力的好公司。」赵诣表示,在高端制造业里,目前新能源汽车、军工、半导体,仍然处于供不应求的情况,这也是很长一段时间值得重点关注的方向。

梦圆旗下基金净值二季度增长近30%

今年年初,核心资产股票全线回调,无论是受投资者持续关注的消费板块,高景气度的新能源板块,还是被称为「黄金赛道」的CDMO板块均出现明显回调。

在此背景下,90后女基金经理梦圆在今年年初上任基金经理初期,曾因管理的基金产品再短短十个交易日亏损高达20%,一度被市场基民群嘲。不过,随着其重仓股票在二季度接连强势上攻,旗下基金产品表现出惊人的净值拉升能力。

7月20日,梦圆旗下的农银医疗保健股票和农银汇理创新医疗混合均公布了二季度报告,农银医疗保健股票二季度净值增长了29.14%,农银汇理创新医疗混合增长了28.38%。

其管理规模随着净值的回升,也有了明显增加。农银医疗保健股票规模由一季末的26.13亿元增至30.62亿元,基本上恢复到2020年底的水平。农银汇理创新医疗混合规模由一季度末的11.97亿元增至13.36亿元,与2020年底水平相比还有一定差距。

值得注意的是,在基金产品净值回升的情况下,部分基民却选择赎回其持仓份额。据证券时报记者统计,农银医疗保健股票二季度遭净赎回8805万份,农银汇理创新医疗混合遭净赎回1.04亿份。

证券时报记者注意到,随着农银医疗保健股票重仓股获得大涨,梦圆的持仓也作了明显调整。该基金第一大重仓股康龙化成被梦圆减持了21.66%的股份,迈瑞医疗、贝达药业也被减持了部分持仓,同时爱美客等退出了其前十大名单。药明康德、药石科技、爱尔眼科等则获其不同程度加仓。

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梦圆管理的另一只基金,农银汇理创新医疗混合持仓与农银医疗保健股票类似,二季度,该基金重仓持有的南微医学和康龙化成均有减持动作,疫苗股智飞生物则获其大幅加仓。

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「从 7 月开始医药也进入半年报季,市场对业绩关注度较高,虽然很多公司股价目前处在高位,但是考虑到下半年医药的估值切换,具备高成长性的公司依旧具备配置价值,其中下半年景气度具有加速态势的公司则可能存在超额收益。」梦圆表示,将继续坚持配置 CDMO、医疗服务、医药消费等,同时将增加配置疫苗板块,「主要因为看到了新冠疫情带来的中国疫苗研发投入加大,疫苗创新进程加快的趋势,预计这种趋势将很快反应在部分企业的管线中。」

对于旗下基金遭赎回,梦圆表示,近期因为投资人对市场未来走势的预期出现分化,部分板块估值较高等因素,市场出现了比较剧烈的波动。但会坚持以产业趋势为导向做配置,优选公司竞争力提升,景气度加速,估值相对合理的个股,除非遇上较大的宏观系统风险和医药政策风险,否则会相对淡化择时。

赵诣管理规模飙升

去年一人包揽权益基金收益前四位的「牛基冠军」赵诣,今年二季度借助新能源板块的走势,旗下基金产品再次走出了六亲不认的步伐。

7月20日,赵诣旗下4只基金均公布了二季度报告,二季度净值均有明显增长,其基金产品代表——新能源主题基金二季度净值增长了41.97%,工业4.0混合基金增长了27.66%,农银研究精选混合增长了25.44%。

业绩回归增长,基民对赵诣旗下的基金产品也信心满满,二季度末,赵诣管理的农银汇理新能源主题基金规模由一季度末的116.67亿元飙升至199.01亿元,期间,基民净申购该基金9.64亿份。

基民申购热情持续高涨,赵诣的新能源主题基金也加大了对新能源股票的配置,其中隆基股份增持幅度达75.75%,二季度末持仓市值增至13.36亿元。赣锋锂业、振华科技、恩捷股份、璞泰来等新能源股票均有不同程度加仓。

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回顾二季度,市场在基金收益率连续两年大年,流动性宽松,居民财产持续进入基金产品的情况下,开年以机构重点持仓的公司连续上涨,春节后,随着市场对流动性收紧预期增加,叠加机构重仓股涨幅较大,估值相对较贵,以机构重仓股为主的「抱团股」出现大幅调整,进入二季度,随着业绩开始公布,流动性并未如预期般的收紧,对于业绩超预期,行业景气度延续的新能源汽车、半导体、CXO 等方向出现大幅上涨,甚至创出历史新高。

赵诣表示,整个上半年保持在一个较高的仓位水平,结构上利用一季度末市场大幅调整的 机会,将仓位集中到竞争力强,估值已经回归合理的新能源、科技龙头上,由于业绩超预期等因素,使得部分公司在二季度出现大幅上涨。本质而言,希望的是能选择到优秀的公司,并伴随其一起成长,因此会以更长远的眼光来看待组合里的公司,目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工、医药和精细化工等行业。

展望下个季度,赵诣认为,随着市场在二季度出现明显上涨,同时高景气行业里的公司股价表现更为明显,后续更多的会选择性价比匹配,具有核心竞争力的好公司,在高端制造业里,目前新能源汽车、军工、半导体,仍然处于供不应求的情况,这也是很长一段时间值得重点关注的方向。

整体上,赵诣表示,配置方向将更加关注有「增量」的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和 5G 应用;另外一个是在「国内大循环为主体,国内国 际双循环相互促进」定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高 端制造业。组合配置上仍然围绕科技+消费的方式,科技股方面,主要以 5G 产业链、新能源、高端制造为主;在消费股方面,主要以医疗服务、大众消费品为主。

编辑/Ray

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