久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-，惠誉：A-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：BOC Aviation (USA) Corporation

担保人：中银航空租赁有限公司

担保人评级：标普：A-，惠誉：A-

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据(GMTN)计划

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+90bps区域

最终指导价：T+60bps

息票率：4.75%

收益率：4.914%

发行价格：99.548

资金用途：用于新的资本支出、一般公司用途和/或现有借款再融资

交割日：2025年1月14日

到期日：2028年1月14日

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人：中银国际、花旗集团、星展银行、高盛集团、汇丰银行(B&D)、三菱日联证券

ISIN：XS2971655696

认购情况

债券最终认购金额14亿美元，来自65个账户

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%。

投资者类型：银行53.00%，资产管理公司/基金管理公司28.00%，企业17.00%，私人银行/其他2.00%。