久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，标普：BB- 稳定)拟对FOSUNI 8.5 05/19/28进行增发。(IPG)
条款如下：
发行人：Fortune Star (BVI) Limited
母公司担保人：复星国际有限公司
母公司担保人评级：标普：BB- 稳定
预期发行评级：BB-(标普)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
现有票据：FOSUNI 8.5 05/19/28，发行规模3亿美元，息票率8.50%，将于2028年5月19日到期(ISIN: XS2922957746)
增发规模：(上限)2亿美元
初始指导价：100.125区域，加上从2024年11月19日(包括)至交割日(不包括)的应计利息
交割日：2025年1月14日
到期日：2028年5月19日
资金用途：对公司现有的部分离岸债务进行再融资，包括与同时收购要约有关的任何付款;以及营运资金和一般公司用途
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000万美元;纽约法
互换：自交割日起40天后可与原始票据互换
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、法巴银行、中信银行国际、复星国际证券、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理、招银国际、工银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行