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华夏幸福:CHFOTN 2.5 01/31/31可转换债券约6亿美元本金已完成转换为信托单位

Duration Finance ·  Dec 23 11:05

久期财经讯,12月20日,华夏幸福基业股份有限公司(China Fortune Land Development Co.,Ltd.,简称“华夏幸福”,600340.SH)发布关于发行规模为2,203,383,456.00美元的CHFOTN 2.5 01/31/31有担保强制性可转换债券(ISIN:XS2581879207、XS2581879116 和 XS2581879462)已完成转换公告。

转换完成

2024年11月5日,发行人宣布根据债券的条款和条件,将不超过35.8%的未偿还债券本金 (由继任受托人持有的债券除外)转换为信托单位(“转换”)。

发行人董事会欣然宣布转换已于 2024 年 12 月 18 日(“延长转换日”)完成。于延长转换日期,发行人根据转换减记本金总额593,570,236 美元,约占未偿债券本金(不包括继任受托人持有的债券)的35.8%。此外,发行人还发行了本金总额为27,947,265 美元的零息债券,相当于已标记减记债券的应计利息。

随配发和发行信托单位之后,截至本公告发布之日,未偿还债券本金总额(包括继任受托人所持有的债券)为1,067,421,632美元。

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