转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、欣旺达(300207)、派能科技(688063)、科士达(002518)等
本文核心数据：美国家庭储能电池装机量、美国家庭储能电池市场份额
美国家庭储能产业链稳定成型
家庭储能电池是指用于家庭的能量系统的储能电池，通常进行存储来自太阳能光伏系统或电网的电能。它可以在电力需求高峰时提供电力，减少电费，甚至在停电时作为备用电源。
美国家庭储能市场的产业链结构已经成型且稳定，上游主要为电池零部件厂商和储能配套厂商，中游主要为家庭储能电池和系统制造商，对上游提供的储能材料及设备进行集成组装，形成储能系统，下游主要为储能产品销售商/服务商和个人客户。整个产业链的有效运作使得家庭储能电池在美国市场得以快速增长，同时也促进了相关技术的创新和应用。
能源独立和安全是推动市场增长的核心驱动力
在美国储能电池市场需求方面，首先，随着加利福尼亚州、得克萨斯州等州大力发展可再生能源，尤其是太阳能的广泛应用，许多家庭需要有效储存和利用多余电能;其次，电网不稳定性使得家庭对备用电源的需求增加;此外，电价波动使得储能电池能够在电价低时储存电能，而在电价高时使用，从而节省电费。以上因素使家庭储能系统更加可行，共同推动了家庭储能电池在美国市场的快速发展，据统计，2023年美国家庭储能新增装机1640 MWh，同比增长7%，2024年上半年新增装机973 MWh，预计全年装机量将创近年新高。
未来，虽然新一届特朗普政府倾向于支持化石燃料和传统能源，并且其计划中的关税政策可能会增加美国家储电池的进口成本，从而使美国家庭储能电池市场的政策驱动力出现削弱。但是，例如得克萨斯州等部分共和党州可能仍会继续推动光伏和储能发展，并且家庭储能电池在能源独立和安全方面还是具有一定价值，在消费者层面仍会保有一定需求增长。根据Wood Mackenzie的预测，2024-2028年美国将新部署12GW的家庭分布式储能系统，其中家庭储能系统将占80%左右，累计新增装机规模约28GWh。
特斯拉稳坐首位，EG4异军突起
美国市场家庭储能电池的龙头企业主要有特斯拉、Enphase、EG4、LG等。特斯拉的Powerwall产品是全美最受欢迎的家庭储能电池系统，经测算特斯拉2023年在美国家庭储能电池市场份额约41%，位列首位;EG4 Electronic则与泽塔电源、赣锋锂业合作，凭借极强的产品经济性，成为家庭储能电池领域的黑马，2023年出货家庭储能电池约260MWh以上，市场份额从2022年的9.8%增长到2023年的16%，位列美国市场第二位;Enphase则依靠IQ电池布局家庭储能领域，根据公司披露的出货量和美国市场营收占比测算Enphase 2023年在美国家庭储能电池市场份额占比约为14%，位列第三。
美国家庭储能电池发展路线主要分为经济型路线、中端路线和中高端路线。其中EG4的家庭储能电池价格亲民，具备极高的性价比，造就了EG4在家储市场的黑马之姿;Tesla、LG、SolarEdge等品牌以中端为主，部分品牌如Enphase、Sunpower同时具备中端和高端价格的上市产品;最后仅在中高端布局的FranklinWH产品单位容量价格处于最高位。
产品竞争转向LFP电池，利好中国企业入局
近年来，美国家用电池化学成分的常见选择发生了变化，家用电池储能供应商从使用镍基阴极锂离子电池(镍锰钴NMC和镍钴铝氧化物NCA)转向磷酸铁锂LFP电池，产生这种转变的主要驱动因素是更好的安全性、更低的成本和更长的循环寿命。美国特斯拉、日本松下和韩国LG等主要家用储能供应商已开始在2023年提供使用LFP电池的系统。
美国家庭储能电池正处于从三元电池向磷酸铁锂电池转变的过程中，在产业分布上，全球磷酸铁锂电池的供应链以中国为主，中国企业是最佳的合作对象;但在政策上，美国《通胀削减法案》等一系列政策的出台又在推动电池的本土化生产;再加上早期已在美国布局三元锂的日韩企业，导致美国现在的家储电池供应呈现了三方分布的情形：(1)EG4、Enphase、Sonnen等企业已通过中国企业如派能科技、泽塔电源、欣旺达等采购或生产磷酸铁锂电芯或电池模块;(2)LG、Generac等企业仍保持日韩来源的三元电池供应;(3)特斯拉、SunPower、FranklinWH等企业开始在美国本土生产家储电池。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家庭储能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
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