据证券之星公开数据整理，近期昌红科技（300151）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入7.82亿元，同比上升5.84%，归母净利润8140.96万元，同比上升61.11%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.99亿元，同比上升32.74%，第三季度归母净利润3780.85万元，同比上升375.02%。本报告期昌红科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达843.94%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率28.78%，同比增2.72%，净利率8.73%，同比增54.76%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.09亿元，三费占营收比13.98%，同比减11.06%，每股净资产2.96元，同比减0.22%，每股经营性现金流0.18元，同比减23.32%，每股收益0.15元，同比增50.0%
证券之星价投圈财报分析工具显示：
- 业务评价：公司去年的ROIC为1.55%，资本回报率不强。去年的净利率为1.89%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
- 融资分红：公司上市14年以来，累计融资总额9.92亿元，累计分红总额5.19亿元，分红融资比为0.52。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
- 商业模式：公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示：
- 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达27.32%）
- 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达229.42%）
分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.18亿元，每股收益均值在0.23元。
持有昌红科技最多的基金为博时汇兴回报一年持有期混合，目前规模为60.19亿元，最新净值0.692（10月29日），较上一交易日下跌0.93%，近一年上涨5.91%。该基金现任基金经理为吴渭。
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：目前公司在半导体方面客户验证的情况？下半年到明年公司会有一个怎么样的表现？
答：公司多个产品已经进入了国内主流晶圆厂的“小批量及验证”阶段，公司正在积极推进产品正式产线验证的进度。此外，公司也为上游硅片厂及湿电子化学品厂提供有关产品并进行产品验证。目前，客户端对于产品成本要求较高的，但是公司目前的主要任务是尽快通过客户对产品验证，重视产品的质量稳定性和品质标准，希望公司在 2024 年下半年及明年取得客户持续性订单。
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