金吾财讯 | 国泰君安发研指，在9月20日的“华为云之夜”中，中国软件国际(00354)获得华为云“共攀高峰伙伴奖”，充分体现了公司在华为云能力建设与销售增长中的核心贡献。在AI计算时代，由于大多数企业客户无力兴建大规模AI算力及训练AI大模型，AI云成为推动AI普惠发展的重要手段，华为适时发布了全新的AI云服务CloudMatrix，作为华为云最主要的合作伙伴之一，公司联合华为成立了智算中心，有望深度受益于华为AI云的发展。
该行指，多年来，公司联合深开鸿积极布局鸿蒙生态业务，以KaihongOS操作系统及Meta超级设备管理平台为核心，打造端到端的自主、安全、可控AIoT解决方案，在华为全联接大会上，公司发布了8款基于KaihongOS创新研发的智联硬件新品，包括多款边缘计算终端、智能网关、机器人、充电桩等，更好的助力鸿蒙实现行业落地。
该行维持公司盈利预测，预计2024-2026年公司EPS分别为0.28、0.35、0.45元，维持目标价6.58元，对应2024年23.52倍PE，维持“增持”评级。
