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华侨城集团成功发行20亿元中期票据

觀點地產網 ·  Sep 12 15:19

9月12日,华侨城集团有限公司宣布成功发行2024年度第三期中期票据,债券简称为“24华侨城MTN003”,计划发行总额为20亿元,实际发行总额亦为20亿元,期限为3年,兑付日定于2027年9月12日。

此次发行吸引了合规申购家数6家,有效申购家数同样为6家,合规申购金额达到13亿元,有效申购金额亦为13亿元。最高申购价位为3.53,最低申购价位为3.40。 中国 银行 股份有限公司担任簿记管理人及主承销商,联席主承销商包括中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国 民生银行 股份有限公司、广州银行股份有限公司、 光大证券 股份有限公司、 东吴证券 股份有限公司。

在包销情况方面,主承销机构余额包销规模为7亿元,其中广州银行股份有限公司包销规模为4亿元,占比20%,光大证券股份有限公司包销规模为3亿元,占比15%。中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司的包销规模均为0元。

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