金吾财讯 | 国信证券发布研报指，康方生物(09926)研发的肺癌对症药物依沃西头在临床数据方面获得进展，在一线肺癌适应症中，依沃西头

相较现有对症药品达到显著效果，且安全性良好，表明依沃西已经充分展示出了下一代免疫基石药物的潜质。依沃西已在国内获批EGFRmNSCLC2L适应症，并将参与年底的医保谈判。

该行指，康方生物的依沃西持续验证FIC&BIC潜力，公司与Summit合作持续推进全球的临床。卡度尼利与依沃西已经成功实现了国内的商业化，有望成为重磅品种。公司在研管线丰富，双抗、ADC、单抗等不同分子形态已形成梯队。

该行预测，预计公司2024-26年的营收为25.54/42.03/64.36亿元，同比增长-43.6%/64.6%/53.1%，归母净利润为-3.34/3.19/14.00亿元，维持“优于大市”评级。