久期财经讯,9月3日,保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”,600048.SH)发布有关2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告。
发行人本次债券采取分期发行的方式,其中保利发展控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)为本次债券批文项下第一期发行,发行规模不超过20.00亿元(含20.00亿元)。
本期债券分为两个品种,其中:品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券品种一票面利率询价区间为1.80%-2.80%,品种二票面利率询价区间为2.00%-3.00%。本期债券不设定增信措施。
募集资金用途:本期公司债券募集资金拟将5.00亿元用于偿还回售公司债券本金,具体为置换前期已回售的公司债券本金;15.00亿元用于偿还其他有息债务,具体为偿还发行人银行借款。