8月28日，利安隆获中国银河买入评级，近一个月利安隆获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营收分别为62.12、75.96、92.42亿元；归母净利润分别为4.84、6.14、7.76亿元，同比分别增长33.56%、26.87%、26.31%。研报认为，公司是国内唯一、全球两家之一的高分子材料抗老化行业产品门类配套最完整的公司。随终端需求逐步增长，公司抗老化助剂业务盈利能力有望进一步改善；珠海基地新产能释放将助力业务规模持续扩张。同时，公司润滑油添加剂规模有望持续扩张，为公司发展注入新动能。此外，公司计划在宜兴筹备建设PI材料国产化生产线，预计于2025年投入使用，届时将为公司打开电子级高端新材料市场。
风险提示：下游需求不及预期的风险，原材料价格大幅上涨的风险，新建项目达产不及预期的风险等。
