8月28日，恒玄科技获中国银河买入评级，近一个月恒玄科技获得4份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润为3.96/5.82/8.20亿元，同比增长220.46%/46.87%/40.91%。研报认为，公司2024年半年度业绩表现强劲，收入达到15.31亿元，同比+68.26%；毛利率企稳，规模效应持续显现。此外，公司新一代可穿戴芯片BES2800量产上市，预计下半年将逐步开始上量，可穿戴和智能家居领域客户需求持续增长，市场份额逐步提升，有望继续推动公司营收增长。

风险提示：下游需求不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，新品放量不及预期的风险。