8月28日,新奥股份获国投证券买入评级,近一个月新奥股份获得4份研报关注。
研报预计公司2024年-2026年的收入分别为1703.26亿元、1945.59亿元、2319.1亿元,增速分别为18.4%、14.2%、19.2%,净利润分别为71.1亿元、78.3亿元、103.6亿元,增速分别为0.2%、10.1%、32.3%,给予2024年10xPE,6个月目标价为22.9元。
研报认为,新奥股份的销气量稳步增长符合预期,城燃业绩修复中。同时,公司分降且具有高分红的特性,以及海外长协策略均有可能带给公司高成长。
风险提示:下游用气需求不及预期、海外LNG价格波动风险、汇率波动风险,海外长协执行不及预期,居民气顺价不及预期。