8月27日，佩蒂股份获开源证券买入评级，近一个月佩蒂股份获得3份研报关注。

研报预计ODM迅速修复叠加自主品牌高增，公司业绩大幅回暖。考虑公司ODM出货量大增，海外基地降本增效显著，叠加自主品牌快速增长，我们上调2024-2026年归母净利润分别为2.01/2.24/2.71亿元（原值1.20/1.80/2.42亿元）。研报认为，公司业务良好，销售毛利率26.35%，同比+10.91pct，期间费用率12.29%，同比-10.63pct，其中销售/管理费用率同比-2.77pct/-5.78pct。2024H1公司汇兑净收益1725万元（2023H1为698万元），驱动财务费用率降至-1.28%。最终销售净利率11.65%，同比+20.44pct。

风险提示：原材料（鸡胸肉）价格波动，产能扩张不及预期等。