8月27日，中航西飞获民生证券推荐评级，近一个月中航西飞获得2份研报关注。
民生证券的研报预计公司2024~2026年归母净利润为11.2亿元、14.4亿元、18.3亿元。研报认为，公司是我国稀缺的大型飞机研制龙头，持续推进改革和提质增效工作。受益于特种飞机、大飞机等产业发展，未来有望保持较好发展态势。根据需求节奏，调整公司对应2024~2026年的估值。由于公司是C919、ARJ21、新舟系列、AG600等机型的最大机体结构供应商，公司在2024年经营计划中也明确提出要组织开展C919产线产能建设，民机业务或有望不断贡献发展新动能。
风险提示：下游需求不及预期；产品交付不及预期等。
