8月27日,心脉医疗获国金证券买入评级,近一个月心脉医疗获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.13、7.52、9.98亿元,同比+24%、+23%、+33%。研报认为,公司业绩高速增长,2024年上半年公司实现收入7.87亿元,同比+27%,归母净利润4.04亿元,同比+44%,实现扣非归母净利润3.87亿元,同比+49%。研发项目顺利推进,同时,未来OMD运用其具备的成熟的市场与渠道资源,为心脉主动脉领域海外拓展提供基础,所以预计公司海外市场拓展有望加速。
风险提示:医保控费政策及产品价格风险;新产品研发不达预期风险;产品推广不达预期风险;海外贸易摩擦风险。