8月26日，金钼股份获开源证券买入评级，近一个月金钼股份获得3份研报关注。
研报预计公司发布2024年半年度报告，2024H1营收同比增长19.66%至65.93亿元，归母净利同比增长0.95%至15.07亿元。其中，受益于钼价中枢上行，2024Q2公司实现营收37.26亿元，同比增长30.01%，实现归母净利8.74亿元，同比增长32.42%，环比提升38.07%。研报称，看好下半年钼价维持高位运行，上调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为31.14/32.32/34.16亿元。研报认为，公司钼产量及储量均居市场前列，而钼价有望维持高位运行，使公司钼业务业绩持续受益。
风险提示：伴生钼矿快速放量；单体钼矿快速放量；下游需求不及预期。
