2024年8月26日，三生国健获开源证券买入评级，近一个月三生国健获得2份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营业收入为12.08/13.40/16.07亿元，同比增长19.1%/11.0%/19.9%。研报认为，2024H1公司上市产品益赛普销售额企稳，赛普汀与健尼哌快速放量，收入整体稳健增长。 Q2利润下滑主要系加大研发投入导致费用增加。看好公司长期发展，维持原盈利预测，维持“买入”评级。 公司目前共拥有益赛普、赛普汀、健尼哌3款上市产品，凭借较强的商业化推广能力，均具有较好的市场表现。2024H1益赛普国内销售收入3.3亿元，同比增长9.4%，预充针剂型提升了患者的依从性和接受度。

风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等。