金吾财讯 | 国信证券发研指，百度(09888)于2024Q2，实现总收入339亿元，同比下降0.5%。百度核心收入267亿元，同比增长1%，爱奇艺收入74亿元，同比-5%。2024Q2，百度集团实现经调整归母净利润74亿元，同比下降7.5%。经调整归母净利润率22%。其中，百度核心实现经调整归母净利润70亿元，同比增长7.5%，经调整归母净利润率26%。

该行指出，Apollo Go在第二季度向公众提供了约899,000次乘车服务，同比增长26%。7月，向公众提供的累计乘车次数超过700万次。6月19号Robotaxi开始在武汉运营，目前400辆车、对最新的RT6车辆进行规模化试运营。武汉单车成本同比下降50%多，预期未来可以UE平衡。

该行表示，看好AI技术对于搜索广告和智能云业务的潜在拉动作用，维持盈利预测，预计2024-2026年实现经调整归母净利润286/310/332亿元，维持优大于市评级。