8月25日，华友钴业获华安证券买入评级，近一个月华友钴业获得3份研报关注。
研报预计华友钴业2024-2026年归母净利润分别为34.08亿元、40.48亿元和47.95亿元。研报认为，华友钴业印尼镍项目进展顺利，Q2业绩环比高增。钴产品出货量增长，铜价上涨贡献盈利弹性。镍板块Q2量价齐增，后续增长势能充足，预计其将持续释放盈利潜力。公司持续深化锂电材料一体化，拓宽市场优势，打开业绩增长新路径。同时，公司上下游多个项目推进，海外筑稳一体化优势显著，进一步增强了印尼镍产业协同优势。
风险提示：预计公司2024-2026年归母净利润考虑能源金属价格波动下调。
