8月25日，江苏神通获国联证券买入评级，近一个月江苏神通获得3份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营业收入分别为26.59/30.98/33.80亿元，同比分别+24.67%/+16.48%/+9.13%；归母净利润分别为3.28/4.03/4.68亿元，同比增速分别为+21.83%/+22.96%/+16.21%，3年CAGR为20.3%。研报认为，公司为核电阀门龙头公司，实现核级蝶阀、球阀全面国产化，并且产品类型逐步拓宽，从2024H1分产品收入情况来看，蝶阀、球阀上半年营收分别为+19.45%、-7.45%。核电订单接近翻倍，公司一方面产能不断提升，另一方面不断拓展核电、军品等产品品类，提升行业长期发展空间。

风险提示：核电开工不及预期，行业竞争加剧，新领域拓展不及预期。