2024年8月24日,芒果超媒获国投证券买入评级,近一个月芒果超媒获得10份研报关注。
研报预计预计公司2024-2026年收入为163.99亿元、178.93亿元、192.96亿元,净利润为20.08亿元、22.93亿元、24.78亿元;给予买入-A的投资评级,6个月目标价为26.75元,相当于2024年25.0x的动态市盈率。研报认为,2024下半年内容储备丰富,关注短剧、出海等新方向进展。会员收入的增长验证了公司内容的优质,2024年上半年,芒果综艺节目稳定输出,《歌手2024》成为今年以来芒果TV会员拉新比例最高的节目;剧集表现可圈可点,《与凤行》《欢乐家长群》等播放数据亮眼。
风险提示:内容表现不及预期、新业务拓展不及预期、人才流失等风险。