8月23日，三星医疗获国信证券买入评级，近一个月三星医疗获得3份研报关注。

研报预计2024年上半年公司实现营收69.97亿元，同比+26.11%；归母净利润11.5亿元，同比+32.23%；扣非净利润10.78亿元，同比+32.13%。二季度业绩创历史新高，实现营收39.73亿，同比+20.37%，环比+31.34%；归母净利润7.86亿，同比+30.92%，环比+115.72%。上半年智能配用电业务收入53.80亿元，同比+26.28%，实现净利润9.71亿元，同比+29.37%，净利率18%。在手订单148.94亿元，同比+25.74%，其中海外订单62.20亿元，同比+40.47%，国内在手订单86.75亿元，同比+16.94%。

研报认为，三星医疗上半年收入利润双高增，盈利能力持续提升。二季度业绩创历史新高，推动毛利率继续提升，公司的智能配用电业务盈利增长，海外订单同比大幅增长，海外基地产能占比约为50%，本地化经营成果凸显。公司在欧洲市场和美洲市场获得配电首单，实现了中东、欧洲、美洲区的高端市场突破。小幅上调盈利预测，维持“优大于市”评级。

风险提示：海外市场开拓不及预期；原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧。