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诺泰生物获中泰证券买入评级,业绩超过预告中枢,多项战略合作落地,产能释放加速,持续高增有望延续

JRJ Finance ·  Aug 23, 2024 12:36  · Ratings

8月23日,诺泰生物获中泰证券买入评级,近一个月诺泰生物获得2份研报关注。

研报预计诺泰生物2024-2026年营业收入分别为16.67亿元、23.53亿元、35.65亿元,增速分别为61.29%、41.15%、51.52%;2024-2026年归母净利润分别为4.13亿元、5.65亿元、8.01亿元,增速分别为153.62%、36.68%、41.84%。研报认为,自主选择产品需求旺盛,合作协议的不断推进,新产能的持续爬坡,公司自主产品业务有望持续维持高增态势。公司与欧洲某大型药企签约的合同总金额1.02亿美元CDMO长期供货合同于二季度已开始交付,预计下半年起将极大加快交付节奏。

风险提示:研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险;产能提升不及预期风险;核心技术人员流失风险;毛利率下降的风险;汇率波动风险;原材料供应及其价格上涨的风险,环保和安全生产风险。

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