2024年8月22日,欣旺达获国联证券买入评级,近一个月欣旺达获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营收分别为577.37/665.31/759.54亿元,分别同比增长20.63%/15.23%/14.16%;归母净利润分别为16.75/20.40/24.70亿元,分别同比增长55.60%/21.82%/21.10%。研报认为,公司动力业务市占率提升,电芯稼动率不断提高;消费业务受益于市场复苏叠加AI浪潮,以及公司电芯自供率不断提升。
风险提示:新能源车销量不及预期;原材料价格大幅波动;行业规模测算偏差风险。