8月22日，博迁新材获国金证券买入评级，近一个月博迁新材获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营收分别为10.97亿元、15.54亿元、21.68亿元，归母净利分别为1.35亿元、1.90亿元、2.89亿元。研报认为，Q2销量环比回升，高端产品占比有所恢复，公司业绩环比大幅增长。随下游消费类电子市场需求持续复苏，公司MLCC用镍粉、铜粉销量较去年同期有较大幅度提升，叠加下游客户对高阶MLCC用小粒径镍粉需求的增长，公司销售产品结构亦有所改善。年初以来，镍价总体维持稳定，而随着公司销量逐月增加，此前的高价原料库存逐步消耗，产品毛利率逐季提升。
风险提示：原材料价格波动风险；下游需求波动风险；汇率波动风险。
