8月22日，东阿阿胶获中泰证券买入评级，近一个月东阿阿胶获得1份研报关注。

研报预计2024-2026年公司实现营业收入57.76、68.74、80.85亿元，同比增长22.50%、19.01%、17.61%，实现归母净利润14.51、17.46、20.98亿元，同比增长26.10%、20.32%、20.14%。研报认为，二季度是公司核心产品阿胶系列销售淡季，对比公司此前发布的中报预告，实际业绩落在预告中枢之上，略超预期。在去年同期高基数的情况下，24Q2公司仍保持较快增长，得益于全新战略下新老品种的同步发力。我们认为随着国企改革深化，公司内在经营效率有望进一步提高，带来利润率的持续稳步提升。

风险提示：原材料价格波动的风险；阿胶块、复方阿胶浆恢复不及预期风险；政策变化风险；研报使用信息数据更新不及时的风险。