2024年8月21日,新宙邦获国联证券买入评级,近一个月新宙邦获得2份研报关注。
研报预计由于产品价格大幅下跌,预计公司2024-2026年营业收入分别为81.96/97.33/133.80亿元,同比分别+9.5%/+18.8%/+37.5%;归母净利润分别为10.96/16.44/22.27亿元,同比分别+8.4%/49.9%/35.5%,三年的复合增长率为30.1%。研报认为,有机氟业务有望在2024H2仍将保持增长态势,海外市场布局的扩张有望持续提升公司全球市占率及盈利能力。
风险提示:行业竞争加剧风险;电解液需求不及预期;原材料价格大幅波动。