8月19日,微芯生物获太平洋买入评级,近一个月微芯生物获得3份研报关注。
研报预计,微芯生物2024-2026年营业收入分别为6.80/8.91/11.49亿元,同比增速30%/31%/29%;归母净利润分别为-1.11/-0.24/0.30亿元。
研报认为,微芯生物核心产品新适应症获批上市,西达本胺恢复增长,西格列他钠高速增长。西达本胺联合R-CHOP用于治疗MYC和BCL2表达阳性的既往未经治疗的弥漫大B细胞淋巴瘤新适应症获批,与已获批的PTCL适应症建立科室协同效应,而西格列他钠联合二甲双胍治疗经二甲双胍治疗控制不佳2型糖尿病新适应症获批,为2型糖尿病患者提供了一个联合用药的治疗新选择。
风险提示:创新药研发不及预期风险;新产品放量不及预期风险;医保支付政策调整带来的风险;地缘政治风险。