8月19日,华海清科获国联证券买入评级,近一个月华海清科获得7份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为34.06/44.28/56.65亿元,同比增速分别35.79%/30.01%/27.93%;归母净利润分别为9.49/12.03/14.71亿元,同比增速分别为31.17%/26.69%/22.27%。研报认为,华海清科作为国内CMP设备龙头,新品开拓顺利,盈利能力较强。公司在CMP装备、减薄装备及其他产品方面的进展取得积极成果,市场竞争力继续提升,特别是减薄装备取得较好进展,Versatile-GP300已取得多个领域头部企业批量订单,Versatile-GM300已发往国内头部封测企业进行验证。
风险提示:新品研发进展不及预期;下游晶圆厂扩产不及预期;晶圆厂稼动率提升不及预期。