8月15日，伟星股份获开源证券买入评级，近一个月伟星股份获得6份研报关注。

研报预计，2024H1实现营收22.96亿元（同比+25.6%），归母净利润4.16亿元（同比+37.8%），扣非归母净利润4.01亿元（同比+33.7%）。分季度来看，2024Q1/Q2营收分别同比+14.8%/+32.2%，归母净利润分别同比+45.2%/+36.2%，2024H1补库背景下订单增长显著，业绩延续逐季改善趋势。预计2024-2026年归母净利润为6.83/7.67/8.73亿元（前值：6.57/7.48/8.48亿元）。研报认为，看好越南工厂产能陆续爬坡，未来有望贡献业绩增量并释放规模优势；长期来看，公司国际品牌影响力逐步显现，在开拓国际品牌客户的过程中，公司有望持续抢占YKK份额，业绩实现稳步增长。

风险提示：产能爬坡不及预期，下游客户需求疲软风险、原材料价格大幅上涨。