2024年8月15日,新洁能获国信证券优于大市评级,近一个月新洁能获得9份研报关注。
研报预计公司SGTMOS等产品的扩容机会与功率IC等产品的远期布局有望实现,考虑成本与产品结构优化效果好于我们此前预期,基于上半年毛利率改善程度,预计24-26年公司有望实现归母净利润4.96/5.84/6.67亿元。
研报认为,公司主要从事功率器件开发销售,2Q24公司实现营收5亿元,归母净利润1.18亿元,产品与客户结构优化带来毛利率提升,成本、需求增长与产品结构优化带来了毛利率的持续改善。
风险提示:下游需求不及预期,模块进展不及预期等。