8月15日，伟星股份获民生证券买入评级，近一个月伟星股份获得5份研报关注。

研报预计2024-2026年公司实现营业收入47.03、53.26、59.11亿元，分别同比+20.4%、+13.3%、+11.0%；归母净利润分别为7.04、8.10、9.13亿元，同比+26.2%、+15.0%、+12.7%。民生证券确认，24H1，伟星股份实现营收22.96亿元，同比+25.57%，归母净利润为4.16亿元，同比+37.79%，扣非归母净利润为4.01亿元，同比+33.65%。24Q2，营收为14.96亿元，同比+32.20%，归母净利为3.38亿元，同比+36.17%，扣非归母净利为3.25亿元，同比+31.06%。

研报认为，钮扣与拉链产品收入增速较快，扣非净利增速快于归母。24H1订单增长明显，带动产能利用率实现较大提升。分地区看，24H1，国内地区收入15.36亿元，同比+24.81%，占收入比重为66.91%；国际地区收入7.60亿元，同比+27.15%。24H1，钮扣总产能59亿粒，拉链4.4亿米，产能利用率为70.73%。

风险提示：国际贸易风险、募投项目进展不达预期、生产要素成本上升等。