8月13日,锡业股份获中泰证券买入评级,近一个月锡业股份仅获得1份研报关注。
中泰证券在研报中预计,假设2024-2026年锡均价分别为25、26、27万元/吨,锡产量维持8.0万吨,自产矿分别为2.40、2.45、2.50万吨,预计公司2024-2026年归母净利润分别为21.65、23.17、24.13亿元,同比增长54%/7%/4%。研报认为,锡业股份能充分受益于锡价上行周期,业绩高弹性,且公司已成为全球第一大锡生产商,拥有全球第一铟储量,这将为其未来价值提供巨大潜力支撑。
风险提示:主营产品价格波动风险、下游需求不及预期风险、需求测算偏差、研究报告使用的公开资料存在更新不及时的风险等。