2024年8月13日，康弘药业获中泰证券买入评级，近一个月康弘药业获得1份研报关注。

研报预计康弘药业2024-2026年有望实现营业收入46.33/51.82/54.86亿元，同比增长17.1%/11.9%/5.9%，预计2024-2026年实现归母净利润12.45/14.23/15.22亿元，同比增长19.2%/14.3%/7.0%。预计公司未来3年营收利润以康柏西普和中药产品贡献为主，眼科下一代创新药治疗方案预计在2025~2026年启动注册临床，2027年后报产。研报认为，康柏西普RVO纳入医保后持续增长。公司为国内眼底血管病领域龙头企业，康柏西普年销售额已达约20亿规模且持续高速增长，RVO纳入医保驱动未来2年持续增长。眼底血管病患者群体大，治疗观念不好，药物治疗渗透率低，未来成长空间巨大。

风险提示：商业化产品收入不及预期风险；临床开发进度不及预期风险；同类竞争对手和新技术疗法竞争风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。