8月12日,金盘科技获华福证券买入评级,近一个月金盘科技获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润分别为6.53/11.10/14.35亿元,对应目标价为50.05元/股。研报认为,公司在面对国内新能源的拖累的同时,净利率表现好于预期,海外及新兴业务高速增长,弥补了新能源等订单的下滑。公司海外订单实现翻倍以上增长,加速布局海外产能、拓宽产品矩阵,看好海外需求长期景气,以及公司深耕海外渠道锻造的获取订单能力、数字化工厂提升的交付能力。
风险提示:变压器全球需求波动导致订单不及预期,原材料价格波动、订单结构变化导致变压器毛利率不及预期等。