8月12日,乐心医疗获国信证券优于大市评级,近一个月乐心医疗获得1份研报关注。
研报预计,2024-26年乐心医疗的归母净利润将从0.50、0.64、0.84亿元上调至0.73、0.94、1.23亿元(YoY+111.1%、28.9%、31.8%),当前市值对应PE为26、20、15x。
研报认为,乐心医疗在上半年的业绩高速成长,盈利能力修复明显。其IoT业务已覆盖多维度体征检测,多个产品属于二类医疗器械。公司深耕智能健康领域二十余年,客户包括伟伦、WITHINGS、博朗、飞利浦等。公司的RPM(远程健康管理)一揽子解决方案在欧美大客户中深度供应,医疗数字化推进,RPM市场有望高增。期待"十二导心电衣"成为新的大单品,将面向更广泛的用户和开发群体。
风险提示:新兴市场拓展低于预期;行业竞争加剧;新品研发低于预期。