2024年8月12日，康恩贝获东吴证券买入评级，近一个月康恩贝获得1份研报关注。

研报预计康恩贝实现营收67.33亿元（+12.21%，同比增长12.21%，下同），归母净利润5.92亿元（+65.19%），扣非归母净利润5.54亿元（+14.6%）。2023年公司有17个品种系列年销售收入过亿元，过亿品种数量较2022年增加2个。“康恩贝”肠炎宁系列2023年销售收入近13亿元，其中颗粒剂增速亮眼，公司持续加大医学线投入，随着肠炎宁颗粒在院端市场的开拓以及肠炎宁的二次开发，肠炎宁品类有望向着15亿元目标持续迈进。2023年，全品类中药的收入占总营收比为54.49%，未来有望进一步提升。研报机构东吴证券认为，公司持续夯实核心产品的市场份额，拓展产品管线，未来有望内生增长与外延整合齐发力。

风险提示：医药行业政策风险；市场竞争加剧风险；成本上涨风险等。