8月11日,中国移动获天风证券买入评级,近一个月中国移动获得3份研报关注。
研报预计,公司C端业务稳定,智慧家庭有效拓展,政企业务尤其云业务持续快速增长,推动公司总体收入稳健增长,同时资本开支逐年下降,成本费用可控,竞争优势不断稳固,现金流充足,分红率有保障,持续股息可期。预计24-26年归母净利润为1390/1455/1521亿元。研报认为,中国移动持续高质量发展,数智化转型成效显著,新业务进展慢于预期等方面,公司未来的发展充满期待和继续保持强有力的竞争优势。
风险提示:行业竞争超预期,费用投入超预期,新业务进展慢于预期等。