8月9日,艾德生物获中国银河“谨慎推荐”评级,近一个月艾德生物获得1份研报关注。
研报预计,艾德生物在医疗行业整顿背景下,主要受益于院外送检持续向院内回流。公司2024年上半年检测试剂业务实现收入4.48亿元,毛利率90.89%;检测服务业务实现收入0.32亿元,毛利率51.46%;药物临床研究服务业务实现收入0.60亿元,毛利率62.95%。研发投入1.06亿元,占营业收入19.56%。公司基于多种技术平台,已自主研发并在中国获批27种肿瘤基因检测产品。艾德生物是伴随诊断行业龙头企业,产线丰富度及技术领先优势显著,海外市场布局逐步完善,公司作为合规经营的优质头部企业,国内外市场占有率有望持续提升。
风险提示:新产品上市进展不及预期的风险、降价幅度超预期的风险、海外市场推广效果不及预期的风险。