2024年8月1日,康缘药业获德邦证券买入评级,近一个月康缘药业获得6份研报关注。
研报预计,康缘药业2024-2025年归母净利润预测由6.1/7.4亿元下调至5.6/6.5亿元,同时预计2026年公司归母净利润为7.2亿元,当前市值对应PE为15/13/11X。研报认为,康缘药业目前正处于销售转型阵痛期,业绩承受一定压力,同时考虑到康缘药业是国内创新中药龙头,拥有丰富的在研管线,长期发展向好。
风险提示:销售改革进展不及预期,政策重大变更风险。
2024年8月1日,康缘药业获德邦证券买入评级,近一个月康缘药业获得6份研报关注。
研报预计,康缘药业2024-2025年归母净利润预测由6.1/7.4亿元下调至5.6/6.5亿元,同时预计2026年公司归母净利润为7.2亿元,当前市值对应PE为15/13/11X。研报认为,康缘药业目前正处于销售转型阵痛期,业绩承受一定压力,同时考虑到康缘药业是国内创新中药龙头,拥有丰富的在研管线,长期发展向好。
风险提示:销售改革进展不及预期,政策重大变更风险。